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Atendimento com IA no WhatsApp para escritórios de contabilidade e advocacia

Em escritório de contabilidade ou advocacia, o WhatsApp mistura de tudo: cliente pedindo guia, gente nova querendo saber se o escritório atende o caso dela, pedidos de documento e de horário. O profissional perde horas respondendo o que poderia ser organizado antes de chegar até ele.

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O que trava o WhatsApp de escritórios de contabilidade e advocacia

  • Pessoas perguntando se o escritório atende determinado tipo de caso ou empresa.
  • Pedidos de documentos repetidos: lista para abrir empresa, para o imposto de renda, para um processo.
  • Agendamento de consultas e reuniões entre audiências e prazos.
  • Clientes atuais com dúvidas de rotina misturados com assuntos urgentes.
  • Mensagens fora do expediente sem nenhuma resposta até o dia seguinte.

Como fica com um funcionário de IA

boa tarde, vcs fazem abertura de MEI? e quanto cobram de mensalidade
Boa tarde! Fazemos sim a abertura e o acompanhamento mensal de MEI. A mensalidade parte de R$129 e a abertura sai R$250. Você já tem CNPJ ou está começando agora?
começando. preciso mandar o que?
Para começar, vamos precisar de RG, CPF, comprovante de endereço e a descrição da atividade. Quer marcar uma conversa rápida com a contadora para tirar as dúvidas do seu caso? Tenho horário amanhã à tarde.

Exemplo ilustrativo. Serviços, valores e documentos são os do seu escritório. O funcionário não dá orientação técnica.

O que o funcionário faz por você

Triagem de quem chega

Entende o que a pessoa precisa e se o escritório atende esse tipo de caso, do jeito que você definiu.

Lista de documentos

Envia a lista certa para cada serviço, sempre completa e igual.

Consulta organizada

Coleta o assunto, os dados e o melhor horário e passa para o profissional confirmar.

Rotina dos clientes

Responde prazos de entrega de documentos, horários do escritório e como enviar arquivos.

O que continua com você

O funcionário resolve o repetitivo e chama você — por e-mail ou WhatsApp, com o resumo da conversa — quando o assunto pede uma pessoa:

  • Qualquer orientação técnica, jurídica, contábil ou tributária sobre um caso específico.
  • Honorários fora da tabela e propostas personalizadas.
  • Prazos processuais, urgências e assuntos sigilosos.

Como começar

  1. Liste os serviços que o escritório atende — e os que não atende.
  2. Escreva a lista de documentos de cada serviço.
  3. Defina que toda pergunta técnica vai para um profissional, com o resumo da conversa.
  4. Conecte o WhatsApp do escritório e acompanhe as primeiras conversas.

O funcionário atende pelo número que você já usa, conectado como no WhatsApp Web — sem trocar de número e sem cobrança por mensagem. Só deixe o celular do número ligado e com internet.

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Perguntas frequentes

A IA dá orientação jurídica ou contábil?

Não. Ela faz triagem, pede documentos e organiza o atendimento; qualquer orientação técnica sobre um caso fica com o profissional.

E os assuntos sigilosos?

O funcionário não precisa entrar no mérito: ele identifica o assunto, avisa que um profissional vai cuidar e passa o resumo para você.

Serve para escritório pequeno?

Sim. Para escritórios com uma ou duas pessoas, é a forma de não deixar ninguém sem resposta enquanto você está em audiência ou fechando um balanço.

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